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Conseiller en gestion de patrimoine Issoire (H/F)

Référence : FIJHE63

Créée en 1986 et comptant près de 300 collaborateurs, notre client est un acteur majeur dans la distribution de solutions d'investissement pour les personnes physiques et personnes morales. Rattaché(e) au bureau de Clermont Ferrand et au sein d'une équipe de 10 personnes, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rayonner sur le Sud de l'Auvergne. 


Mission

Vous aurez pour missions essentielles :

  • D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ;
  • D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières et de continuer à les conseiller ;
  • D'organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Profil

  • Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
  • Certification AMF souhaitée.
  • Minimum 5 ans d'expériences

Vous possédez une expérience réussie de 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.

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