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Investment Advisor (H/F)

Référence : IA-IDF-PB

Notre client est une société de gestion de premier plan. Guidée par une équipe dirigeante expérimentée et dotée de valeurs fortes, la société connaît une croissance importante et souhaite renforcer son équipe dédiée à la clientèle privée en recrutant un(e) conseiller en investissements financiers H/F.


Mission

Rattaché(e) au responsable du pôle, vous prenez en charge les missions suivantes :

  • Rôle d'information et de conseil auprès d'une clientèle de particuliers intéressés par les produits

Lors de rendez-vous téléphoniques ou physiques :

- Information/explication de ce type d'investissement

- Promotion de l'offre

- Accompagnement dans le montage financier

- Accompagnement dans le processus de souscription

- Suivi dans la durée

 

  • Rôle d'animation des clients déjà associés, non-intermédiés

 

- Accompagnement des re-souscriptions

- Participation active à des actions commerciales auprès de la base des clients associés

non intermédiés

 

  • Rôle de représentation de l'entreprise à travers les missions décrites
  • Rôle de contributeur aux outils de communication, marketing et vente

Profil

Titulaire d'un bac+5 banque / finances / immobilier, vous bénéficiez d'une première expérience réussie dans ce domaine. Vous avez de bonnes connaissances juridiques et fiscales. Transparence, agilité, écoute, bienveillance et réactivité sont des qualités essentielles afin de réussir à ce poste.

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