Conseiller en gestion de patrimoine Centre Val de Loire (H/F)
Référence : ACGPCVLNotre client est l'un des leaders européens de l'assurance, de la protection financière et de la gestion de patrimoine. Présent sur l'ensemble du territoire, il accompagne une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises grâce à une offre complète de solutions en assurance, épargne, retraite, prévoyance et investissement.
Dans le cadre du développement de sa filiale spécialisée en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) afin d'accompagner une clientèle patrimoniale sur les secteurs 28, 37, 18 ou 36.
Après un parcours d'intégration et de formation complet de plusieurs semaines, vous rejoignez une équipe reconnue pour son expertise et bénéficiez de la solidité d'un grand groupe tout en conservant une véritable autonomie dans le développement de votre activité. Vous intervenez auprès d'une clientèle Haut de Gamme en proposant un accompagnement patrimonial sur mesure et à forte valeur ajoutée.
Mission
Développer, fidéliser et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en toute autonomie. Réaliser des audits et bilans patrimoniaux complets afin d'identifier les besoins et les objectifs de vos clients. Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées en matière d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance, de fiscalité et de transmission. Conseiller vos clients sur les solutions les plus adaptées à leur situation et assurer un accompagnement sur le long terme. Développer votre activité grâce à la prospection, la recommandation, à la prescription et à un réseau de partenaires (experts-comptables, notaires, avocats, apporteurs d'affaires...). Assurer un suivi régulier de votre portefeuille afin d'entretenir une relation de confiance durable. Garantir un haut niveau de qualité de conseil dans le respect des obligations réglementaires.Profil
Issu(e) d'une formation supérieure (Bac+4/5) en gestion de patrimoine, banque, finance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience réussie en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, Banquier Privé ou Conseiller Patrimonial.
Vous disposez notamment des compétences suivantes :
- Excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des problématiques fiscales, civiles et financières.
- Bonne connaissance des solutions d'épargne, d'investissement et de prévoyance.
- Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale (Big Expert, Dixit Open ou équivalent) appréciée.
- Véritable tempérament commercial, orienté développement et satisfaction client.
- Excellentes qualités relationnelles, sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
- Autonomie, organisation, rigueur et goût du challenge.
Pourquoi rejoindre notre client ?
- Intégrer un acteur majeur et reconnu de la gestion de patrimoine.
- Bénéficier d'une formation d'intégration complète et d'un accompagnement continu.
- Gérer une clientèle à fort potentiel avec une réelle autonomie.
- Évoluer au sein d'un groupe solide offrant de véritables perspectives de carrière.
- Profiter d'une rémunération attractive composée d'un fixe, d'un variable motivant ainsi que d'avantages sociaux compétitifs.
